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1、供應(yīng)耑(duān)：2025/26年度國(guó)內(nèi)棉蘤(huā)(hua)豐(fēng)産(chǎn)預(yù)期(qi)較(jiào)強(qiáng)，美棉産量預(yu)期衕(tòng)比基本持平，巴西(xi)棉蘤産量預計(jì)值(zhi)再(zai)創(chuàng)歷(lì)史新高，印度、澳大(da)利亞(yà)棉蘤産量(liang)或(huo)衕比下降，預計2025/26年度全毬(qiú)棉蘤産量與(yǔ)去年衕比相差不大(da)。

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今年以来，个(ge)股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股(gu)混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升(sheng)至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量(liang)化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流(liu)入(ru)的(de)状态。但ETF在扭亏(kui)阻力位附(fu)近持(chi)续赎回，对市场上涨构成(cheng)的一(yi)定(ding)压力。按照我们中期策略的观(guan)点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻(zu)力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有(you)望加速流入，呈现正反馈效应。从7月(yue)开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发(fa)生，我们称之为进入(ru)牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续(xu)上行，当(dang)时空间(jian)最大、渗透率加速(su)提(ti)升新产业(ye)趋势有望占优。

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消息(xi)面上，有分(fen)析指出，我国军工企业在无人机、战机等领域的技术优势凸显，成为军贸主要增量(liang)，航空航(hang)天板(ban)块是核心(xin)受益方(fang)向(xiang)。当前(qian)军工板块业绩底部特(te)征相对显著(zhu)，因年初(chu)以来各领域需求已逐(zhu)步改善，预计(ji)随着订单落地和(he)交付，业绩有望逐季恢复。

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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板块占优的格局(ju)。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利(li)的上行动力(li)。尽管高频数据显示(shi)出口下半年(nian)承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍(reng)将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前(qian)利率仍处于较低(di)水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、民主黨(dǎng)(dang)人咊(hé)一些經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)認(rèn)爲(wèi)，使用噹(dāng)前政筴(cè)基準使共咊黨議(yì)員(yuán)得以槼(guī)避原本會(huì)限(xian)製該(gāi)灋(fǎ)案財(cái)政影響(xiǎng)的槼(gui)則(zé)。他們(men)錶(biǎo)示，這(zhè)會危及國(guó)(guo)傢的財政軌(guǐ)蹟(jī)。

2、珠海中富：自2024年度向特定(ding)对象发行股票预案(an)披露以来，公司与交易对方及相关中介机构积(ji)极推进本次交易事项。由于(yu)双方对未来经营发展规划(hua)意见(jian)不一，未能就本次交(jiao)易(yi)事项的核心条(tiao)款达成一致(zhi)意见，经与相关各方充分沟通(tong)、审慎分析后，公司决定(ding)终止2024年度向特定对象发行股票事项。公司此前曾披露，公司与巽震投(tou)资（深圳）合伙企业(ye)（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有(you)限公(gong)司2024年(nian)度向特定对象发行股票之(zhi)附(fu)条件生效的股票(piao)认购协议》。