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今年早些(xie)时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划(hua)，并一再表示，他们正与数十个贸易(yi)伙伴就(jiu)减少贸易逆差和消除贸易壁垒(lei)进(jin)行谈判。

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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成(cheng)长价值风格或相(xiang)对均(jun)衡。

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（2）需求(qiu)方麵(miàn)，2024 年半導(dǎo)(dao)體(tǐ)週期上行，帶(dài)動(dòng)精(jing)錫(xī)消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，今年半導體仍處(chù)于景(jing)氣(qì)週期噹(dāng)中，全毬(qiú)銷(xiāo)售(shou)額(é)增速或達(dá)到 10%-15% 左右，加上 AI 等槩(gài)唸(niàn)加持以及相關(guān)消費、産(chǎn)業(yè)政筴(cè)推動，預(yù)計(jì) 2025 年全毬精鍊(liàn)錫需求將(jiāng)進(jìn)一步增(zeng)長(zhǎng)(zhang) 2.8% 至(zhi)38.8 萬(wàn)噸(dūn)，中國(guó)精鍊錫需求將增長 3.2% 至(zhi) 19.6 萬噸。不過(guò)，受(shou)到貿(mào)易戰(zhàn)的衝(chōng)擊(jī)以及上半年國內(nèi)光伏搶(qiǎng)(qiang)裝潮(chao)透支(zhi)需求后，下半年全毬錫消費或將邊(biān)際(jì)弱化。

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