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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点(dian)闭馆后就(jiu)撒展(zhan)，三个多(duo)月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友(you)指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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時(shí)間(jiān)序列上來(lái)(lai)看(kan)，最近一週滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)成分(fen)股時間序列波動(dòng)(dong)率環(huán)比上週上陞(shēng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)季度(du)看，滬深(shen)300、中證500指數波動率(lv)處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證1000指數(shu)波動率處于近半年中等(deng)分位點(dian)，Alpha環境(jing)一般。

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注：中证银行指数近(jin)5个完整年(nian)度涨(zhang)跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年(nian)，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指(zhi)数过往业绩不预示未来表(biao)现(xian)。

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中光學(xué)(xue)3月3日在互動(dòng)平檯(tái)錶(biǎo)示，公司具備(bèi)AR産(chǎn)品中覈(hé)心部件光波導(dǎo)器件的生産技術(shù)。藍(lán)特光學在2024年年報(bào)中錶示，公司(si)玻瓈(lí)晶圓(yuán)産品(pin)主要分爲(wèi)顯(xiǎn)示玻瓈晶圓、襯(chèn)底玻瓈晶圓(yuan)咊(hé)深加工玻瓈晶圓三類(lèi)，其(qi)中顯示玻瓈(li)晶圓再裁剪(jian)切割后可製成(cheng)AR光波導，最終用作AR鏡(jìng)片材料(liao)。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💋，科技非银等进攻性板块占优的格局🥬。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👚🍅，使得二季度总需求增速进一步边际改善👠👜🧡，使得即将到来的中报业绩期🍌🍌，在科技🧡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😻。尽管高频数据显示出口下半年承压😠💓，但是预计在积极财政政策的支持下💟🥿🍓👚，预计下半年总需求仍将保持平稳👜🍊，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💟。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥔、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🌽🌽🥒，从当前景气趋势和产业趋势来看🥦👿👠👘🌽，7月科技风格占优的可能性较大。

2、近(jin)期A股(gu)科技(ji)板块强势反弹(dan)，背后(hou)是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的(de)共振结果。一方面，中东(dong)局势超市场预期平息，大幅缓解市场地(di)缘政治担忧(you)，原油价格显著(zhu)回落，带动通胀预期下(xia)降，流动性环境改善，全(quan)球权益资产价格(ge)上涨；另一方面，特朗(lang)普近期在外交政(zheng)策上的表态，特别(bie)是(shi)在以伊问题上的(de)处理降低了市场对其潜在执政不确定(ding)性(xing)的担忧，而这一点正是一季度(du)部分资本(ben)离开美国避(bi)险的(de)主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股(gu)、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球(qiu)资产组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益率下行(xing)和纳斯达克指数走(zou)强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。