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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示👛🍈💘，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%💖，ROE增速约为14%。相比之下👠👅🩲，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👝，ROE增速约为11%👛。因此，我们认为🤍👗，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🍏，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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今年(nian)以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基金(jin)（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位数(shu)在去年3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚(zhuan)钱效应在不断积累。量化私募(mu)、个人投资者的增量资(zi)金仍然呈现(xian)持续流入的状态(tai)。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对(dui)市场上涨构成(cheng)的一定压力。按照我们中期策略的观点，一(yi)旦在某(mou)种因素推动下，指(zhi)数站(zhan)上关键(jian)扭亏阻力位(wei)，扭亏(kui)赎回压力缓解(jie)，增(zeng)量最(zui)近有望加(jia)速流入，呈现正反馈效应。从(cong)7月开(kai)始，这(zhe)种情况发生的概率越来越高，一(yi)旦(dan)发生，我们(men)称之为进入牛(niu)市阶段II。这一阶(jie)段，指数有(you)望持续上行，当时空(kong)间最(zui)大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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何涛：我当(dang)时(shi)管直营渠道、供应链，参与(yu)了讨论，是重要的被参考对象，但没提任(ren)何建议，因为当时我觉(jue)得无论你给我什么车，我都能卖出去。

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2、2、需求(qiu)：終耑(duān)需求偏弱影響(xiǎng)持續(xù)，鋼(gāng)廠(chǎng)錳(měng)硅儲(chǔ)備(bèi)意願(yuàn)不強(qiáng)。噸(dūn)鋼消耗(hao)錳硅數(shù)量較(jiào)多螺紋(wén)(wen)産(chǎn)量(liang)創(chuàng)下近年來(lái)衕(tòng)期新低，樣(yàng)本鋼廠錳硅需求量噹(dāng)週值衕樣如此，6月鋼廠錳硅庫(kù)存可用天(tian)數環(huán)比畧(lüè)有迴(huí)(hui)陞(shēng)，但仍處(chù)于近年來衕期較低水平(ping)，終耑(duan)需求不(bu)足，下遊(yóu)備貨(huò)意願不強。