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短(duan)期金融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算(suan)力产业(ye)链继(ji)续演绎景气行情，稳定币主(zhu)题、国防军工(gong)是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高(gao)股息(xi)资产(chan)中期估值(zhi)重估是趋势，待短期市场关注(zhu)度回落(luo)后(hou)，仍是(shi)配(pei)置机会。中(zhong)期结构观点不变：A股重回(hui)结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看(kan)好三个宏大叙事强相关资产，黄(huang)金(jin)、稀土和国防军工。战略看好(hao)港股是潜在牛市中(zhong)的领涨市场。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票👚💋👘、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🥥、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态😈🥻👙。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💯，对市场上涨构成的一定压力🩲🥭。按照我们中期策略的观点👄，一旦在某种因素推动下🥝🥬👜👘，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解💝🥑🍌👚，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始👘👠👢，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🎒😈。这一阶段🥒🤬，指数有望持续上行👄👝🥬😠😈，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🥦💞💛。

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据统计🥻🍍，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况🍆🍓😠🍄。包括磁谷科技、秦港股份、久日新材、通用股份、亿华通、新乳业🩳💗🧄、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。

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同时😠，美元快速贬值😡，触发了港币的强方兑换保证机制💞，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上🍋，A股市场权重股纷纷赴港上市👞😈🍎💋，意味着港股在中国市场的战略地位提升🍓🩰🍊🍒，内资、外资轮番成为做多主力。

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1、上海市科委相关负责人表示，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地🍎👘，将发挥区域科研基础扎实、临床资源丰富、产业资源显著的优势💯，以集聚区为核心，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应，进一步推进脑机接口未来产业培育🩰🌽👚💗。

2、前(qian)期錶(biǎo)(biao)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)得(de)全A指數(shù)主要集中在：1）消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域的白(bai)酒、調(diào)味髮(fà)酵品、酒(jiu)店餐飲(yǐn)、商貿(mào)零售、傢(jiā)(jia)居用品等；2）順(shùn)週(zhou)期領域，房(fang)地産(chǎn)、工(gong)程機(jī)械、裝脩(xiū)建材(cai)、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建設(shè)等。化學(xué)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)化製品、工業(yè)金屬、石油石化等闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)萬得全A。