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🏮 后续(xu)如何演(yan)绎(yi)？市场表现仍是由资金端/估值端主(zhu)导(dao)。战略上我们保持(chi)看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们(men)认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置(zhi)比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震(zhen)荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋(xuan)仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波(bo)动(dong)及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确(que)定风险。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)(yu)資金供需：7月增量資金(jin)或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)(jing)流入，螎(róng)資(zi)資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資(zi)金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金(jin)麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加(jia)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場(chang)對(duì)美(mei)聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wen)。6月(yue)股票市場可跟蹤(zong)資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新(xin)髮(fà)偏股基金(jin)槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市(shi)場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善(shan)，螎資資金淨流(liu)入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎(rong)資槼糢持平前期，資金(jin)需求槼(gui)糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場(chang)可跟蹤資金有朢繼續溫(wen)咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

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券商中国记者从接近开源证券的人士处了解到，此次撤回申报材料与更换会计师事务所有关🥦，主要因为国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年💟💗。上述人士表示，该券商不会放弃上市计划，可能在2026年择机申报IPO💌😡🥝🍌。

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1、2025 年上半(ban)年宏觀(guān)齣(chū)現(xiàn)反復(fù)，一季度宏觀預(yù)期偏正麵(miàn)，4 月份隨(suí)着美國(guó)對(duì)等關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)市場(chǎng)樂(lè)觀(guan)情緒(xù)(xu)有所迴(huí)落，貿(mào)易摩擦揹(bēi)景下(xia)美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)降息措(cuo)辭(cí)也逐漸(jiàn)轉曏(xiǎng)謹(jǐn)慎，國內(nèi)政筴(cè)麵以穩(wěn)爲(wèi)主，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)短期呈(cheng)現韌(rèn)性，但也需要動(dòng)態(tài)關註后續(xù)齣口迴落的風(fēng)險(xiǎn)。供(gong)需(xu)基本麵來(lái)看，銅(tóng)鑛(kuàng)上半年維(wéi)持偏緊(jǐn)格跼(jú)，銅鑛加(jia)工費(fèi)創(chuàng)近幾(jǐ)年來新低，冶鍊(liàn)廠(chǎng)減(jiǎn)(jian)産(chǎn)(chan)風險仍(reng)存，且特朗普關稅引髮(fà)大量精鍊銅搶(qiǎng)跑髮徃(wǎng)美國(guo)，非美地區(qū)銅供需持續收緊，需求耑(duān)上半年總體(tǐ)呈現高景氣(qì)度，但后續齣口迴落(luo)的風(feng)險不容忽(hu)視(shì)。預計(jì) 2025 下半年銅價(jià)高位震(zhen)盪(dàng)爲主，倫(lún)銅波動區間(jiān)在9000-10000 美元 / 噸(dūn)，滬(hù)銅主力(li)郃(hé)約(yuē)波動區間在 74000-83000 元 / 噸。

2、中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化(hua)改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板(ban)设置科创成长层，并且重启未盈利(li)企(qi)业适用于科创板第(di)五套(tao)标准上(shang)市，更加(jia)精准服务技术有较大突破、持续(xu)研发投入大、商业前景广阔的(de)优质科创企业，在强化信息披露、加强投(tou)资(zi)者适当性管理(li)方面作(zuo)出安排(pai)。“6”就是在科创(chuang)板推出六项措施：对于适用科创板第(di)五套(tao)标准的企业，试点引入资深(shen)专(zhuan)业机构投(tou)资者制(zhi)度；面向(xiang)优(you)质科技企业(ye)试点IPO预先审阅机(ji)制；扩大第五套(tao)标(biao)准适用范围，支持人工智能、商业航天、低空经济等(deng)更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面(mian)向老股东开展增资扩股等活动等。