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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🥒😠🥾💟，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🩳🥻🩱，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%😈，ROE增速约为14%。相比之下🧄👜，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👙👿，ROE增速约为11%🍎🍅👿🍍。因此，我们认为💯，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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（1）供应(ying)上看，新疆大厂部分产能(neng)复产，其余产能在优惠电价下之后(hou)也存(cun)在复产可(ke)能。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高，主要以大(da)型炉为主，部分硅(gui)厂拥有自备电或绿电，成本较低，三季度西北供应呈回升态势。西南地区丰水期来临，且有新产能投放，产量预计有所回升。不过当下价格低迷，丰水期复产程度预计不及去年同期。供应端整体来看，三季度供应压力加(jia)大，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况。

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一位退休老人帶(dài)來(lái)自己畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡綵(cǎi)畫(hua)，畫作很(hen)快吸引了週邊(biān)目光。老人介紹(shào)，他(ta)退休后在老年大學(xué)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)上看到巨輪的炤(zhào)片(pian)，蘤(huā)了(le)一箇(gè)半小時(shí)畫齣(chū)來，趂(chèn)週末咊(hé)女兒(ér)一起來打卡，“蠻(mán)時尚的，我覺(jué)得什麼(me)好翫(wán)就畫什麼。”

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本周上证50、沪(hu)深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基(ji)差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约(yue)近一季度平(ping)均每(mei)周基差变(bian)化-0.07%，相比于近半年的(de)-0.04%环境变(bian)差。IC当月合(he)约近一季度平均每周基差(cha)变化(hua)-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差(cha)。

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