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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资(zi)金端/估(gu)值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依(yi)然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配(pei)置比例提升(sheng)的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场(chang)震(zhen)荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资(zi)金的正反馈(kui)螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束(shu)；二是各方增量资金尚未形(xing)成(cheng)明显合力，更多采(cai)取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨🥿；军工军贸预期升温🥦🥾🤬；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开😻💋💯。通信、有色🍍🍏、非银🥥、电子、军工领涨🥾。