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2025年上半年工业硅期货震荡走弱，截至27日主力收至7830元/吨，跌幅29.8%👚；多晶硅期货震荡走弱，主力收至33315元/吨，跌幅20.6%🥭💞🍇😡。现货大幅回调🍏🥦👘，不通氧553下调2850元/吨至8350元/吨👘🧡🩱💗，通氧553下调3250元/吨至8250元/吨，421下调3550元/吨至8400元/吨👄。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍊💞🍌，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💞👛🥦🧅，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👗🥭👞。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👝💌🥬。伊朗以色列军事冲突趋于缓和😈💘🥦🍓，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低💔。

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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💓🧄，但如果美联储在7月意外降息🍎🍆，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🌽，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💔🥭💞。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🌽🧅💯，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🧅。近期，YU7大热🍋🥒😠🍄、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💓，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥔🥭👢。三季度A股科技企业IPO重启👠，科技领域产品催化频出🩱🩲👙，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍊🥿，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。