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陈健(jian)玮：关注五个(ge)方面的投资(zi)机会：一(yi)是科技成长(zhang)领域，包括互联(lian)网、人工智能、创新药、智(zhi)能驾驶、具身(shen)智能等；二是消费复苏和品牌出海(hai)，包括(kuo)潮(chao)玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个(ge)股估值中枢将得到提升；四(si)是(shi)事件驱动型的投资机(ji)会，投(tou)资者可择机增(zeng)配被错(cuo)误定价的优质资产(chan)，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细(xi)分领域龙头价值重估，不少港股的细分(fen)领域龙头估值(zhi)出现(xian)明显低估(gu)，有望被南(nan)下资金逐步(bu)挖掘，建议适(shi)度进行逆向布局。

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1、宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜💌🍒🥦🥾🍅，下半年宽货币姿态预计延续🍑，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚🍏🍏。下半年来看🩲👿💟，财政或先发力，货币配合🥒💟，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）🍆🍓🍌，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）🍎🎒。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是🍑🥒🥿🍍，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率💞👚。某种程度上说👜，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件🍆。

2、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网😡、新消费💯、创新药、新能源车等产业趋势向上🥬💟💕，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🧄💛，A/H折价快速收敛🥒；三是流动性充裕🎒🤬😈，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃👙🧄💛，整体交易量在历史高位运行。