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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进攻(gong)性板块占优(you)的格局。从基本面的(de)角(jiao)度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的(de)韧性，使(shi)得二季度总需(xu)求(qiu)增速进一(yi)步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半(ban)年(nian)承(cheng)压，但(dan)是预计在积极(ji)财政政策的(de)支持下(xia)，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行(xing)、触发关键正反(fan)馈(kui)效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技(ji)风格占优的可能性(xing)较大。

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3、库存：一季度港(gang)口库存持(chi)续(xu)增加，一方面由(you)于烯烃装(zhuang)置检修，另一方面船期滞后导致进口量在2月(yue)份才(cai)开始下(xia)降(jiang)，阶段性发生供需错配(pei)。二季度来(lai)看，3月伊朗装船开始增加，在5、6月(yue)集中到港。下半年(nian)预计整体(ti)库存(cun)维持增加状态，三季度或由于甲醇价格偏强，引起下游负反馈，导致库存增加，四季(ji)度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降，累库速度减慢。

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