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因此(ci)，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召(zhao)开(kai)的政治局会议中对下半年稳增长政策进(jin)行(xing)进一步定调，以稳定市(shi)场预期。在所有备选政策中，投资(zi)端(duan)能(neng)否实现边际(ji)改善，已成为后续稳定(ding)经济的重要变量。近期，国内定价的大(da)宗商品触底反弹，也反映了市(shi)场对此的预期。

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2、相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支(zhi)持(chi)纯粹流动性驱(qu)动(dong)的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催(cui)化。从板(ban)块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替(ti)代产(chan)品形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的(de)提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创(chuang)新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度(du)寻(xun)找结(jie)构性机会(hui)的(de)重心(xin)。