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港股。港股风险溢价仍在低位，流动性面临收缩风险，短期或维持震荡👝😠👛。目前港币兑美元仍在7.85左右低位👅🍓，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业配置方面，AI叙事延续；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注。

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中信(xin)证券首席经济学家(jia)明明对《证券日报》记者表示，6月份以来，人民币汇率呈现“低波动+韧(ren)性强”的(de)特征，并基本实现“三价合一”。这缘于美元指数趋势性走弱、国内基本面(mian)支(zhi)撑和政策发力等因素。

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美元走弱，欧元强劲。受地缘(yuan)政(zheng)治冲突缓和以及美债短端收益率下(xia)行带动，本周美元回落，收报97.26。受(shou)资金回流推动，欧元大幅上涨，升至周期高点，周(zhou)五收报1.17。

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（备(bei)注：数据截至6月29日19：00，后续公告内容(rong)请下载上证报APP在快讯栏目查看；或(huo)在微信首页菜单“上(shang)证财讯”中查看。）

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负😈👛💓🤍，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🩰👚，大类板块盈利多有放缓💗💟，TMT逆势改善，资源品、必需消费💖、中游设备保持正增🥕🤬。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍇🥬🥕、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💋，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👗，半导体、光学光电子🤍🍓、消费电子🥑、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👙，算力租赁订单持续落地💗👙🍑💟🥔，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥦，如汽车💛💘、光伏😡🌽、自动化设备等；3）消费服务领域😻🍇🥭🍒，受益于扩消费政策提振🧄💌🍎💓、电商平台大促🥭🤬🥻、五一端午等多重假日**🥔，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🤍🥕👘💋、家电、家具🥕🍈🥔、饰品🧡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩲🍒；此外贵金属👅🤍、燃气、电力🥝🍈🍄、农化制品🍉👡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍅🥑🥦，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🎒😻，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看🎒👠😻🍈💓，港股预测市盈率为10.6倍🥝🥭👝🥥，处于过去十年间35%分位数。