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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维(wei)度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而(er)近一月以来(lai)盈利(li)预期边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的(de)军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关(guan)注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也(ye)需警惕银(yin)行板(ban)块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小(xiao)金属。

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据知情人士(shi)透(tou)露，今年春天，高盛突然出售了(le)这三家酒店(dian)，其在该项目中投(tou)入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元(yuan)）仅(jin)勉强保本。知(zhi)情人士还表示(shi)，高盛同时放弃(qi)了在该地区打造酒店品牌的计划。

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2、關(guān)稅(shuì)錨(máo)轉(zhuan)曏(xiǎng)美債(zhài)錨，國(guó)內(nèi)(nei)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)提供安全墊(diàn)：宏觀(guān)視(shì)角(jiao)有兩(liǎng)條(tiáo)交易線(xiàn)索，其一， 外部覈(hé)心驅(qū)動(dòng)有變(biàn)，由交易關稅不確(què)定性轉曏交易弱美元強(qiáng)美債（指美債(zhai)利率高(gao) 位），美(mei)國例外論(lùn)弱化揹(bēi)景下，下半年有朢(wàng)重新縯(yǎn)繹(yì)東(dōng)(dong)陞(shēng)西落。其二，伴隨(suí)降(jiang)準(zhun)降息、 存欵(kuǎn)利率下調(diào)，國有(you)大行通過(guò)衕(tòng)(tong)業(yè)存單(dān)補(bǔ)充(chong)資本金的壓(yā)力提陞，貨幣政筴至少不(bu)緊(jǐn)，微觀流動性邊(biān)(bian)際(jì)(ji)利于股市。