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东(dong)兴证券指出，我国(guo)化工(gong)行(xing)业景气有望底部回(hui)暖，行业供需(xu)格局预期(qi)改善。2025年上半年，化(hua)工品价格指(zhi)数小幅震荡下行，化工行业仍处于低(di)景气阶段，但目前全球(qiu)能源类成本已从高位回落，同时，从(cong)供(gong)给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业(ye)供需格局预(yu)期改善的背景下，我国(guo)化工行业景气有底部回(hui)暖的(de)迹象(xiang)。

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第二阶段结束(shu)的标志(zhi)，往往是政策的转变，可能是(shi)针(zhen)对资本(ben)市场快速上涨的降(jiang)温措施，也可能(neng)是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股(gu)票交(jiao)易印花税，2015年5月(yue)对于融资(zi)融券规范监管和对于场外配资的规范(fan)；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重(zhong)启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等(deng)也加大了监管力度。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性🍌🧄🧄；二是全球债市潜在的风险事件🌽🩲，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🥾💞👛；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资🩲👠💗😈。

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中银理财成立于2019年7月1日，注册资本100亿元🍇💛👙。经营范围包括面向不特定社会公众公开发行理财产品🌽👢🍏，对受托的投资者财产进行投资和管理；面向合格投资者非公开发行理财产品🍊😻🩱，对受托的投资者财产进行投资和管理等💋。

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1、近期A股(gu)科技板块(kuai)强势反弹，背后(hou)是(shi)宏观风险缓解与市场风(feng)险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场(chang)预期平息，大幅(fu)缓解(jie)市场地缘政治担忧，原油价(jia)格显著回落，带动通胀预期下降，流动(dong)性环境改善，全球权益(yi)资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在(zai)外交政策上的表态，特(te)别是在以伊问(wen)题上的(de)处理降低了市场(chang)对其(qi)潜在(zai)执政不确定性的担(dan)忧，而这一点正是一季(ji)度部分资本离开美国避险的主要原因，故(gu)近(jin)期美(mei)元资产回流，美股强于欧(ou)股、黄(huang)金走(zou)弱、美(mei)债收益率回落，形成与一季度全球资产组合(he)相对的“反向组(zu)合”。美(mei)债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支(zhi)撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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