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另一方面🩳💝，下半年经济的隐忧日益明显💋。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大💓。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右👜🥕。

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展朢(wàng)7月(yue)，市場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破(po)上行，科(ke)技(ji)非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)(ban)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)(cai)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性(xing)，使(shi)得(de)二季度總需求增(zeng)速進一步邊(biān)(bian)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在(zai)科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)(ling)域均(jun)存在業績邊際(ji)改(gai)善的(de)可能(neng)，半年報(bao)披露牕(chuāng)口期(qi)成爲(wèi)A股有利的(de)上行動(dòng)力(li)。從(cóng)資金麵看，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年市(shi)場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)(guan)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵(mian)，從(cong)噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔(zhan)優的可能(neng)性較大。

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如何把握化(hua)工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布(bu)局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪(zong)中证细分化工产业主(zhu)题指数，全面覆盖(gai)化(hua)工各个细分领域。其中(zhong)近5成(cheng)仓(cang)位集中于大(da)市值龙头股，包括万华(hua)化学、盐(yan)湖股份等，分享强者恒强投资机遇(yu)；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化(hua)工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。场外(wai)投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类(lei)012538）布局(ju)化工板块。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股(gu)的表现存在5年周期(qi)规律。每五年周期的(de)上行周期中，时间从(cong)2.5~3年(nian)不(bu)等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶(jie)段。当(dang)然(ran)阶段的划分有一定主观性(xing)，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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1、比如(ru)，近期税务总局披露，重庆某公司职员王青松，在申报个人所得税综合所得年度汇算(suan)时，虚假填报大病医疗、子(zi)女教育(yu)、继续教育等专项附加扣(kou)除，少缴个人所得税。经税(shui)务部(bu)门多次提醒督促，王青(qing)松仍不如实申报。国家税务(wu)总(zong)局(ju)重庆市税务局(ju)第一稽查局依据相关法律法规规定，对王青(qing)松追缴税款、加收滞纳金并处罚(fa)款共(gong)计23.39万元。目前，王青松已按规定缴清税款(kuan)、滞纳金及罚款。

2、如今，随着(zhe) 2025 年上半年接近尾声(sheng)，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解(jie)。从关税引发的通胀压力(li)，到相互矛盾的(de)经济信号和模糊的数据(ju)，未来的走势(shi)绝非一目了然。