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*ST金剛(gāng)：公司下屬孫(sūn)公司北京金剛數(shù)海智算科技有限公(gong)司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金剛數智”）于2025年6月27日與(yǔ)江囌(sū)***大數據(jù)有限公司（以下(xia)簡稱“算力客(ke)戶(hù)”）籤(qiān)(qian)訂(dìng)《智算中心多元算力(li)服務(wù)項(xiàng)目之服務協(xié)議(yì)》，由金剛(gang)數(shu)智曏(xiǎng)(xiang)算力客戶提供算力服務，郃(hé)衕(tòng)含(han)稅(shuì)總金額(é)3.99億(yì)元，服務期限5年，按月度支付算力服務費(fèi)用。上述郃衕屬于(yu)公司日常經(jīng)營(yíng)性重大郃衕，該(gāi)郃衕的順(shùn)利履行將(jiāng)對(duì)公司2025年(nian)經營業(yè)績(jī)産(chǎn)(chan)生積(jī)極(jí)影響(xiǎng)。

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美元走弱，欧元强劲。受地缘(yuan)政治(zhi)冲突缓和以及美债短(duan)端收益率下(xia)行带动，本周美元回(hui)落，收报97.26。受资金回(hui)流推动，欧元大幅上涨，升至周期高点，周五(wu)收报(bao)1.17。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😻🍋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💞💗🍓👠💘，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍓👠💔，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍒🍏🥔、消费🍊🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍒🥿🤬🍉，预计下半年总需求仍将保持平稳🍏🍇👛🥝🍌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🎒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👄🩲，资产荒趋势依然存在🧅👿💝。上半年👢👜🧅🍏，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💗🧅🥿，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💘，类似现象在2020年也出现过🧅🧄🥻🤬，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、综合以(yi)上，行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。