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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自(zi)于分母端(duan)。近期联储(chu)降息预期提升、人民币汇(hui)率升值(zhi)及以(yi)伊军事冲突(tu)趋(qu)平稳，特朗普访(fang)华预期等因(yin)素(su)叠加，边际(ji)推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基(ji)金(jin)边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情(qing)推测，险资资金入市进(jin)程也可能有(you)所提速(su)；但ETF、外资未(wei)有明显增量。

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德国电力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来新(xin)高。

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短期(qi)市(shi)場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)(wen)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清(qing)悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)(zhang)期資金入(ru)市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市(shi)場中樞(shū)本就(jiu)偏高。市場(chang)正常(chang)反暎(yìng)(ying)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)(re)度陞(shēng)(sheng)溫(wēn)(wen)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本身也直接推(tui)陞了風(fēng)險偏好。

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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响🥕，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境🍎👛，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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1、债市展望🍋🥒。关税事件💕👠💌、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏好、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分🥕。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据👗。

2、截面波动率来看🥦🩰👞，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🍊，短期Alpha环境好转🍉👗🍎🩱💝；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降👝，短期Alpha环境减弱🩳🩳。