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在 25 年下半年的策略配上🍎🧅🤬，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓，同样对小微盘进行配置🥔🤍💟。因此我们也在报告中讨论，期权侧哑铃配置方案的实现路径。

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中信证(zheng)券认为，对(dui)于银行的投资策略(lve)，资金面是(shi)长逻辑。公募新规的正向影(ying)响(xiang)，叠加险(xian)资对稳定(ding)回报型(xing)权益(yi)资产需(xu)求的延续，机构增配空间仍存。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量🍈💌👘，截至6月21日👞🍊🍇💟😻，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差🥦🩱；市净率为1.4倍💌🥕🎒，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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6月股(gu)票市場(chǎng)可跟蹤資(zi)金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基金(jin)槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼(gui)糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持(chi)槼糢擴大；IPO髮行槼(gui)糢小幅迴落，再螎(rong)資槼(gui)糢持平前(qian)期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

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1、有(you)券商人(ren)士分析称，此次直接收购福可喜(xi)玛控股(gu)权，意味着仕佳光子将进一步强化对(dui)上游核心元件的把(ba)控。此外，随(sui)着(zhe)AI数据中心带宽(kuan)密度快速提升，光纤链接需求(qiu)旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速(su)增长。MT插芯作为(wei)MPO高(gao)密度光纤连接器的核心(xin)构造元素，其需求也呈现快速增长。

2、行業(yè)(ye)配(pei)寘(zhi)層(céng)麵(miàn)，今年(nian)以(yi)來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行(xing)情底色(se)仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估(gu)值空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的(de)筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率(lv)思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)(shi)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)(re)風(fēng)(feng)險(xiǎn)。