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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题(ti)机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和(he)2019年的震荡市(shi)类(lei)似，后续有望(wang)迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显(xian)，突破前可能(neng)还需(xu)要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破后的(de)牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚(gang)突破的2014年7月(yue)，经济指标出现了连续多个月(yue)的持续反弹，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是(shi)盈利(li)很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲(chong)击的(de)一季度是(shi)盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上(shang)行。对应的宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。

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不过，让市场意外的是，这次BD授(shou)权(quan)却(que)带崩了公司股价(jia)。6月26日开盘后，荣昌生(sheng)物A股、H股均出现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一(yi)度暴(bao)跌逾25%。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收(shou)盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿元。不过，H股继续保持跌势，截至收盘报收(shou)55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313亿(yi)港元。

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据领英（LinkedIn）上的一篇帖子显示，高盛资产管理公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴市场股票联(lian)席主管、印度股票策略首席投资组合(he)经理希伦・达萨尼已从该公司离职(zhi)。

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王青也认为，二季度以来，受美元指数大幅下跌🧄💯💖、国内经济运行稳中偏强支撑，人民币出现较为明显的升值🩲🍉😈。综合各方面因素，预计短期内人民币汇率将继续处于稳中偏强状态。

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1、田希蒙：风险方面，需警惕外(wai)围摩擦反复、外资回流不及预(yu)期等，但后续伴随政(zheng)策发力和AI产业催(cui)化，市场或迎来业绩上修与(yu)估值共(gong)振的修复窗口。

2、美國(guó)5月(yue)覈(hé)心PCE物(wu)價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長(zhang)2.6%，創(chuàng)2025年(nian)2月以來(lái)新高。美(mei)國5月覈心PCE物價指數月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)(chang)預期持(chi)平于(yu)0.1%。