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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市(shi)场，预计市场波动加大(da)。可(ke)关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在(zai)释(shi)放(fang)利好带(dai)动市场向上可(ke)能。较上月配置(zhi)变化，新增景气支撑领(ling)域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化制(zhi)品）以及地产调(diao)控政策有望(wang)宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银(yin)行、保险的投资推荐，也继续强调(diao)成长科(ke)技板块的回调风险。

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