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2025-08-16 02:40:46 作者：秦梓桓

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当地时间6月29日🩱，央视记者获悉，4名熟悉美国**内部机密情报的人士称，美国截获了伊朗高级官员之间的通信，内容涉及本月美国对伊朗核计划的军事打击，伊朗官员表示此次袭击的破坏力没有他们预期的那么大。

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1、6月末上涨后(hou)A股处于相对高位，7月9日美国“对等(deng)关税”谈(tan)判期即将结(jie)束，全面达(da)成协议概率(lv)小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬(xun)中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可(ke)能。较上(shang)月配置(zhi)变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机(ji)械、摩托车、农化制(zhi)品）以(yi)及地产调(diao)控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投(tou)资推荐，也(ye)继续强调成长科(ke)技板块的回调风险。

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2、进入7月后🍍，综合业绩披露期效应💛🧅🥝💋、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度💛，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💞🥑，成长价值或相对均衡。具体来说💌👢💯🩲，第一👝💞💘🥾，从历史来看🍊💔，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👜，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥻😻🍎🍍，对短期市场或有扰动💕👅👝。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🤬🍎💔💟，加力实施增量政策”👅👠，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🩲🍊，近期在以伊冲突缓和后🥕💘🩲👢，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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