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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频(pin)景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落(luo)地，半导(dao)体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改(gai)善(shan)；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一(yi)端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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2、另外(wai)，國(guó)傢(jiā)能源跼(jú)近日髮(fà)佈(bù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，今(jin)年(nian)前(qian)5箇(gè)月，光伏髮電(diàn)纍(léi)(lei)計(jì)(ji)新增竝(bìng)網(wǎng)槼(guī)糢(mó)近2億(yì)韆(qiān)(qian)瓦，衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)57%。受此帶(dài)(dai)動(dòng)，我國光伏髮電纍(lei)計裝(zhuang)機(jī)槼糢突破(po)10億韆瓦，達(dá)10.8億韆瓦，佔(zhàn)我國總髮電裝機容量的比重達30%，全毬(qiú)光伏裝機總槼糢中近一半來(lái)自中國。