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需求端，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲、日韩(han)等国需求(qiu)持续下降，越南、印度等国需求(qiu)增加。上半年需求端表现超预期(qi)，特别(bie)是二季度(du)铁水(shui)产量持续维持高位，且今年(nian)钢(gang)厂高炉持续(xu)有利润(run)，生产积极性高。若维持当(dang)前(qian)的利润水(shui)平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨(dun)，同(tong)比下降1万吨（统计局(ju)口径）。日均铁水(shui)产量228万吨，同比下降3万吨(dun)（钢联口径）。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策基(ji)调积(ji)极、各类主题(ti)机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市(shi)。但战术层面，对比之前(qian)震荡市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年7月(yue)和(he)2020年7月）的催化因素，现(xian)在宏观高频数据和新增政策的催(cui)化并不明显，突破(po)前(qian)可能(neng)还需要震(zhen)荡一段时间。2014年7月突破(po)后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突(tu)破(po)的2014年7月(yue)，经济指(zhi)标出现了连续(xu)多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与此同(tong)时(shi)，更重要的(de)是2014年(nian)二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年(nian)7月突破(po)后形(xing)成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年(nian)疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始(shi)盈利快(kuai)速上(shang)行。对应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行(xing)。

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巴菲特不喜欢高科技？巴菲特从来没说不喜欢🍍👿💛，只说看不懂而已👚🍌，但他一旦看懂也是一样会出手的💝💞，比如IBM🍅👞🧄👿。巴菲特还说过，如果你能看懂变化😡🍄🍏🧡，你将能赚大钱👚。投资最重要的不是巴菲特能看懂什么，最重要的是你自己能看懂什么。（2013-05-26）

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3、观点。上半年特(te)朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜(tong)市，美铜(tong)带动(dong)全球铜贸易格局转变，成(cheng)为本轮行情的引(yin)擎(qing)。另一方面，国内供需(xu)两旺格局，成(cheng)为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进(jin)口严(yan)重亏损，国内精铜和废铜预(yu)期供给减少(shao)，去库格局(ju)下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿(kuang)供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为(wei)多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润(run)，激励铜矿产出的(de)同时，但也(ye)加大了(le)终端(duan)的(de)风险。下半(ban)年(nian)也要关注三(san)个方(fang)面(mian)，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认(ren)为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不(bu)容忽(hu)视，主(zhu)要在于美(mei)铜吸铜(tong)但(dan)并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下(xia)半年要反而担心LME逆(ni)季节性累库的风险。二是Comex铜是(shi)否持续(xu)高溢价？高溢(yi)价源于(yu)关税的不确定(ding)性，若铜进口关税确(que)定，无论是(shi)否(fou)加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时(shi)间节点。三是(shi)，国内精铜和(he)废铜进口双(shuang)降引起铜紧张局(ju)面，面临再次补库，是否(fou)通过(guo)价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身(shen)也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现(xian)。综合来看，铜市场(chang)再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的(de)波动。下半年预计LME价格在8800~10500美(mei)元/吨(dun)之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨(dun)；关注两个时间节(jie)点：一是7月(yue)中旬前后，美国232调(diao)查公布结果；二是9月下旬或(huo)10月上旬，淡旺季交替(ti)，“故事”容易证伪时(shi)段。

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1、据知(zhi)情人士透露，高盛还在继续寻找更多(duo)可(ke)收购的酒店，并(bing)曾考虑收购(gou)拉戈尼西大酒店(dian)（Grand Resort Lagonissi）。这家酒店位于被称为 “雅典里维埃拉” 的地区，那里有一片海滩，新(xin)建了许多豪华(hua)酒店和住宅(zhai)。但高盛最终没有(you)推进这项收购。

2、该公司位于伦敦和西班牙的资产管理部门员工从欧洲两端协同处理这项投资👝，由马德里的一位合伙人负责。与其他公司不同，高盛决定组建自己的管理团队来监督翻新工程，而非聘请在酒店行业经验丰富的公司。