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“PTA基差走强的主要原因是供需结构处于紧平衡状态🍇🩲。”卓创资讯分析师安光分析称🥝🥔💋💝，6月聚酯工厂开工率维持在90%🥔🍒🥾💗，这一数值为年内次高水平😠🥻，表明下游刚需支撑强劲🥔。据测算，6月PTA去库约20万吨，延续了二季度的去库趋势🍉👙🍍。但是，在供应端，主力供应商排货节奏放缓💟👘，基差报价持续攀升，阶段性形成了卖方市场。与此同时🍄😻🍓，下游工厂被动跟涨也助推PTA基差连创新高🥕💗👠🍇🍉。

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“当前或许是(shi)进行价值投资的良好时(shi)机，价值投资的(de)本质在于选择优质行业、优秀公司以(yi)及合理价格。目前，诸多优质公司的估值仍处于相对(dui)低位。预计下半年市场机会将呈现‘哑铃型(xing)’结构，一端是(shi)以机器人为代表的科技股(gu)、成长股；另一端则是估值(zhi)较低、分红率较高(gao)的优质白马股，这些(xie)白(bai)马股将受到追(zhui)求稳定回报的投资者青睐(lai)。”杨德龙如是(shi)说。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨👗👝🥿🍎；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色🧅😡👠🌽、非银、电子、军工领涨。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量🍊，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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1、TMT领域在AI创新持续驱(qu)动下，二季度产销均(jun)保持(chi)较(jiao)高景气度，整体TMT制造(zao)业(ye)工业(ye)增加值保持10%以上增速；出(chu)口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成(cheng)电路出(chu)口4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落(luo)地，半(ban)导体周期复苏与国产替代(dai)加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领(ling)域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

2、從(cóng)行業(yè)主題(tí)看，過(guò)去一箇(gè)月(yue)來(lái)，由(you)于一些超(chao)大型企(qi)業、科技公司以及美國(guó)多箇州**錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)對(duì)未來部署覈(hé)電(diàn)的積(jī)極(jí)立場(chǎng)，覈能槩(gài)唸(niàn)股持續(xù)陞(shēng)溫(wēn)，有箇股單(dān)月(yue)漲(zhǎng)幅超20%。