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一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行🧄🍋💟💗、保险；二是景气硬支撑的领域🥒👅👛👝，主要包括稀土永磁、贵金属🩱🤬🍏、工程机械💕🥭🍈🧅、摩托车💛、农化制品等；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复👄🥑💌。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个🍊👢。具体来看👅，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🥑🍇；2）资本市场方面💋，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🌽🍅，6月18日🥑🤬🍋，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力💓，数字经济，整治内卷等政策持续发布👞。

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1、“我们将看到由关(guan)税引发的通胀再(zai)次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济(ji)将面临更大压力(li)，这会导(dao)致收入缩水和消费(fei)者支出放缓。这确实是我们在今年(nian)下半年应该预料到(dao)的情(qing)况。”

2、付倍佳：上半年🩰💛😡，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前🥿👙😠🍅😡，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆👠🍅，难言泡沫化。