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田希蒙：预计港股在政策托底💞、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🍄🥭🍏。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🍆💘，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面🍆🤍，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技🌽🍄🧅、医药等成长板块仍具修复空间。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🍋👛，科技互联网龙头与ROE基本匹配🍈🍌，但部分新消费估值较高🍉🍅😠。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🥝👡。首先高分红板块😡🥒🥦💟，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🍓👞💘💞，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🍓🤍🌽🥒👙，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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1、6月偏股類(lèi)公募基金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明(ming)顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)被動偏股基金髮行份額(é)(e)451億(yì)份，較(jiào)5月前值295億份繼(jì)續(xù)迴陞。2025年5月，股票型公募基金份額25年4月末減(jiǎn)少462億份，混郃(hé)型基金份額減少265億份，二者郃計(jì)(ji)減少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月新成立(li)份額后(hou)，估算5月偏股類老基金淨(jìng)贖(shú)迴(hui)1022億份，淨贖(shu)迴(hui)比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖迴100億份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。

2、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议🥭😈🩱👠，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年👜🥿。