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5月，计入(ru)**广义开支、商品房销售额(e)、社会(hui)零售商品额、出口金额和企业资(zi)本开支的总需求增速同(tong)比增(zeng)速(su)进一步(bu)回升至(zhi)5.7%，总需求依(yi)然保持稳定，滚(gun)动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入(ru)和利润增速仍保(bao)持(chi)小幅边际改善(shan)的态(tai)势。

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“如果你对一家企业及其(qi)未来发展了如指(zhi)掌，那么你所需要的安全边际就会很小。所(suo)以，假(jia)设你仍想投资一家较为脆弱的企(qi)业，你(ni)就需要更大的安全边际。就好比你开着一辆卡车通过一座标明(ming)限重10000磅的桥，而你的卡车重9800磅，如果(guo)桥下只有6英寸深的沟壑(he)，你可(ke)能会觉得没问题；但(dan)要是这座桥横跨大(da)峡谷，你可能就会觉得需要(yao)更大的安全边(bian)际。”（巴菲特(te)，1997）

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期👘。1）短期催化主要来自于分母端🧄💔🍇🤍。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🥕，边际推升风险偏好🥭👝。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🍆🎒👠，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF😻、外资未有明显增量。

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1、从目前基本面的趋势来看🍏🩲💝，基本维持较为稳定的状态🩳🥒🥬，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强👘🩳、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🥾🩰🤍。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长😈🍎👜💞。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始👛🍅，外需和地产压力进一步提升🍒🍒💌💕，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势👢🥾💛👝，可能反应了这种预期🍏💗。

2、然而2023年下半年至今，一级(ji)市场的政策(ce)环境已(yi)发生较大(da)变化。2023年8月27日证监(jian)会提出“阶段性收(shou)紧(jin)IPO节奏，促(cu)进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步(bu)收缩，当年仅有100家企业上(shang)市(shi)，上市数(shu)量创2014年以来的新低。