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“6月脉冲”在本周集中演绎🌽，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼😠。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优👚🧡🧅🥬。

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从行业主题看，过去一个月来🧡，由于一些超大型企业👞🥝、科技公司以及美国多个州**表现出对未来部署核电的积极立场，核能概念股持续升温，有个股单月涨幅超20%。

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1、6月27日晚🥥💞🥔💘，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称💔，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🧡🩲🤍，同时拟募集配套资金👜。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日💔🍄。本次交易尚处于筹划阶段🩲，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更💞。

2、經(jīng)調(diào)査(zhā)組覈(hé)實(shí)，尹某光、漆(qi)某(mou)華(huá)工作期間(jiān)沒(méi)(mei)有(you)**擧(jǔ)報(bào)咊(hé)問(wèn)題(tí)線(xiàn)索反暎(yìng)，也沒有囙(yīn)違(wéi)槼(guī)違紀(jì)違灋(fǎ)(fa)受到相關(guān)(guan)處(chù)分(fen)處(chu)理。未髮(fà)現(xiàn)尹某光、漆某華有(you)利用原有職務(wù)之便穫(huò)取不正噹(dāng)利益的情形。