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2025-08-16 17:25:47 作者：钱子仪

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近日，曾女士在接受大风新闻采访(fang)时提到，2024年(nian)7月30日上午，调查组通知她到一个(ge)酒(jiu)店(dian)对(dui)她宣布(bu)了核查结果(guo)，但对她提出的漆某华退休时(shi)写了不经商保证，但转身去房地产公司参与开发等情况，则以涉及对方(fang)隐私为由无可奉告。“后来我对核查结(jie)果不接受不(bu)认可，拒绝签字。”

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展望7月🩰🧄🍉💌，市场可能会呈现指数突破上行💟💝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧡，财政指数的发力和消费的韧性🍓👄💝，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤍🍍👝，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡🥿🧅👞。尽管高频数据显示出口下半年承压🩲👡💗，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💕💓🥕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻🍎🌽，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤬💖。风格方面🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看👛😈👄🍊，7月科技风格占优的可能性较大🍉。

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1、展望后市🍋🎒，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜👗🍄👠👠，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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