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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点(dian)，工业(ye)企业(ye)盈(ying)利数据、行业所处(chu)库(ku)存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能(neng)为中报(bao)前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报(bao)业(ye)绩(ji)有望延续较高增速(su)或改(gai)善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商(shang)、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此(ci)外(wai)贵(gui)金属、燃(ran)气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改(gai)善。

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综合以上，行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的(de)领域布(bu)局，行业推荐重(zhong)点关注(zhu)：电子（半(ban)导体）、机(ji)械(xie)（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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