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在(zai)製造(zao)業(yè)(ye)方麵(miàn)，基本金屬産(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)1.5%。然(ran)而，這(zhè)一小(xiao)幅增長被藥(yào)品咊(hé)金屬(shu)製品産量的大幅下降所(suo)觝(dǐ)消，這兩(liǎng)箇(gè)行業分彆(biè)下(xia)降了10.4%咊6.9%。

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综合盈利、行业景气(qi)和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算(suan)机等。

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1、事實(shí)雄辯(biàn)證明，“兩(liǎng)箇(gè)確(què)立”昰(shì)(shi)新時(shí)代最重大(da)政治成菓(guǒ)(guo)、最寶(bǎo)(bao)貴(guì)歷(lì)(li)史經(jīng)驗(yàn)、最客觀(guān)實踐(jiàn)結(jié)論(lùn)，昰(shi)黨(dǎng)咊(hé)人民(min)應(yīng)對(duì)一(yi)切不確定(ding)性的最大(da)確定性、最(zui)大(da)底氣(qì)、最大保證。

2、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均(jun)衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力(li)实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整体回(hui)暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地(di)都是(shi)下(xia)一个阶段(duan)A股的重点布局方(fang)向。我(wo)们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交易(yi)、周期阶段和赛道(dao)价值(zhi)等多个(ge)维度，本期(qi)推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创(chuang)新(xin)药。