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展望下半年(nian)，地产施工端复苏(su)仍有堵点，城市更新(xin)在一定(ding)程(cheng)度上弥补部分(fen)需(xu)求减量，但房建用钢整(zheng)体依(yi)然周(zhou)期性下行。基建用钢(gang)环比上半年或(huo)有好转，但缺乏想象空间(jian)。制造业中白色家电、汽车(che)等板(ban)块面临(lin)边际走弱(ruo)趋势(shi)，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直(zhi)接出口将维持高位，但对钢价(jia)难形(xing)成上行(xing)驱动。供给(gei)端看(kan)，行政限产落实节奏尚(shang)未有定论，目前(qian)核心因素仍在于(yu)下游需求韧性和炉料供给增量。按当前(qian)钢厂利润和下游库存走(zou)势，下半年产量预计窄幅波动。

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