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中原(yuan)證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)(kai)始行業固定資(zi)産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)一步下行，未(wei)來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)(mian)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織(zhi)服(fu)裝等領(lǐng)域(yu)內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有(you)朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)(xu)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)(he)需求兩(liǎng)方(fang)麵驅(qū)動(dong)下(xia)，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)(nuan)。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👛🍎。具体来看，风格方面🩲🍊，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近(jin)十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央(yang)行(xing)季度(du)例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第(di)四，市場交易咊增量資金層麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們(men)認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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但是，市场真(zhen)正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入(ru)牛市阶段II，往(wang)往是基(ji)本面的力量(liang)。重要的信号(hao)都是盈利(li)增(zeng)速转正(zheng)并加速改善(shan)。唯一一个(ge)例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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1、（二）电解铝：宏(hong)观内需(xu)相对偏弱，出口韧性持续性(xing)存疑，下半年国内(nei)政策落地(di)时间或较晚，海外通胀数(shu)据低于预期支(zhi)持降(jiang)息，但实际关税(shui)并不明朗(lang)阻碍降(jiang)息，市场波动率依然较大(da)。中美关系阶段性缓(huan)和后，更需关(guan)注(zhu)实际供需。供应上电解(jie)铝净进(jin)口修正较多，俄铝(lv)进口量(liang)明显高于年初预测，俄乌(wu)冲突有持(chi)续(xu)迹象，俄铝贸易(yi)链条转移的预期(qi)证(zheng)伪，年内铝锭(ding)净进口或仍将维持(chi)同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角(jiao)度看，消费主版块房地产(chan)（-70）、家电（+30）、光(guang)伏(fu)（+45）、交通(tong)运输（+45）、电网用(yong)铝(lv)（+75）、出口（-25），合计用铝增(zeng)长 100 万吨，增速约 2.21%。全(quan)年平衡上预计(ji)累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运(yun)行区间 19000-21500 元 / 吨（区(qu)间上(shang)沿有挤仓可(ke)能性的考(kao)虑）。

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