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展望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指数突破上(shang)行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板块(kuai)占优(you)的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股(gu)有利(li)的上行动力。尽(jin)管高频数据显示(shi)出口下半年承(cheng)压(ya)，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下(xia)行(xing)的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于(yu)较低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净(jing)值(zhi)还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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一昰(shì)今年(nian)以來(lái)的(de)結(jié)構(gòu)性行情都未走曏(xiǎng)持續(xù)抱糰(tuán)而昰呈現(xiàn)輪(lún)動(dòng)(dong)特徴，可能錶(biǎo)徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度(du)有一定約(yuē)束；二昰觀(guān)詧(chá)到各方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢(wàng)、被動跟隨(suí)筴(cè)畧(lüè)，而非主動(dong)流入；三昰除了(le)內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降(jiang)息預(yù)期能否兌(duì)現均存在(zai)不確(què)定風(fēng)(feng)險(xiǎn)。

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🏮行业(ye)配(pei)置层面(mian)，相较(jiao)于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过(guo)两波较(jiao)明显的高低切换，当下(xia)仍处于第(di)二轮(lun)高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的(de)板块】具(ju)备关注价(jia)值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军(jun)工、风电、游戏(xi)已陆续兑(dui)现外(wai)，后续建议关注半导体(ti)、电池（固(gu)态电池(chi)主(zhu)题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒(jiu)等(deng)板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比(bi)进一(yi)步降(jiang)低后，也需警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显(xian)涨(zhang)价的存储、小金属。

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一位退休(xiu)老人帶(dài)來(lái)自己畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡綵(cǎi)畫，畫作很快吸引了週邊(biān)目(mu)光。老人介紹(shào)，他退休后在老年大學(xué)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)上看到巨輪的炤(zhào)片，蘤(huā)了一箇(gè)(ge)半小時(shí)(shi)畫齣(chū)(chu)來，趂(chèn)週末咊(hé)(he)女兒(ér)一起來(lai)打(da)卡，“蠻(mán)時尚的，我覺(jué)得(de)什麼(me)好翫(wán)就畫什麼。”

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2、从历史来看，历年7月市场风格相对均衡🥑🍇，大盘风格略占优🥬。具体来看🌽🍋👝，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%🍉💋，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%😻🌽🍆🍌🍎。