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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧅🍏👙，科技非银等进攻性板块占优的格局😡🍍👝。资金面上👝🍉，财政指数的发力和消费的韧性👝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💖👝，在科技💟、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥥🧄🍒🤍🍍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看👝，目前利率仍处于较低水平💛，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👗。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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赵宪成：上半年💔🥝，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开👗💕💖，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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3．价格方面，关税政策的变化影响着全球需求预期，高筑的贸易壁垒直接切断(duan)了各国间的贸易往来，另外，美国对于关税(shui)问题的反复也不断测(ce)试(shi)市场的弹性，或进一(yi)步(bu)减(jian)低市场对于需求恢(hui)复的信心。供强需弱下，全球橡胶供需缺口收(shou)窄，天然橡胶价格重心下移，预计现货价格在12000元/吨附(fu)近存(cun)在支撑，中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨。

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值(zhi)得关(guan)注的是，受益于(yu)AI算力(li)需求驱动，数通市场快(kuai)速(su)增长(zhang)，仕(shi)佳(jia)光子(zi)相关产品订单量显著增加，业(ye)绩增速亮眼。2024年(nian)财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比(bi)增长42.4%；实现(xian)归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司(si)业绩增速进一步加快，实现营(ying)业收4.36亿元，同比增长(zhang)120.57%；实现归(gui)母净利润9319.44万元，同比增长(zhang)1003.78%。

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1、6月29日(ri)，21世纪经济报道(dao)记(ji)者致电乐高乐园，其工作人员证实，今天（6月29日）的(de)试营业仍正常开放，且今天为试营业最后一天，乐园正式开放时(shi)间为7月5日。目前，涉事大飞(fei)车项目正常运营。“当天中午发现大飞车停运后，我们工作人员立即按照流程(cheng)组织游客疏散，没有人(ren)员伤亡(wang)。（游(you)客）安全到达地面后，已(yi)向游客致歉并进行安抚(fu)。”

2、短期金融搭(da)台，成长唱(chang)戏。海外AI算力产业链继续演绎(yi)景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重(zhong)估是趋(qu)势(shi)，待短期(qi)市场关注度(du)回落(luo)后，仍是配置(zhi)机会。中期结构观点不变：A股(gu)重回结构牛，仍(reng)依(yi)赖科技产业趋势突破。看(kan)好三个宏大叙事强相(xiang)关(guan)资(zi)产，黄金、稀土和国防军工(gong)。战(zhan)略看好港(gang)股(gu)是潜在牛市中的领涨(zhang)市场。