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高股息(xi)资产方面，港股(gu)通资金持续涌(yong)入，推动银(yin)行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实(shi)际收益率有望进一步(bu)抬升。

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美股回顾。美股定价因素从中东(dong)地缘因素逐(zhu)渐过渡，风险偏好回升，科技(ji)主(zhu)线更加明(ming)朗。前期困扰市场的资本税899条(tiao)款可能取消同样助力美股上涨。多重利好下，英伟(wei)达创新高重回全球市值第一，纳斯达(da)克指数与(yu)标普500指数创下新高。

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🏮 后续如何演绎👄？市场表现仍是由资金端/估值端主导🩳。战略上我们保持看多👚🥭，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👛💗，而是依然将呈现一定的震荡特征🥾。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍄💘，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🎒😠，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥕🩱👠；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👄👠、被动跟随策略，而非主动流入🥦💋🥬💘；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期😻💝🥥💟🩰、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、具体来看，饮料乳品(pin)受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续(xu)收窄，5月乳制品产(chan)量同比增幅扩大，盈利有望触(chu)底回暖；1-5月份农(nong)副食品(pin)加工生产(chan)端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上(shang)移；家电受益于“以旧换(huan)新”加力扩围，叠加“618”大额(e)补贴，内需表(biao)现亮(liang)眼，5月家用电器(qi)音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空(kong)冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器(qi)人等智能家电需求持续(xu)回暖；家具(ju)零售(shou)在地(di)产消费(fei)偏弱的背景(jing)下仍然实现了较高增长，4、5月家具(ju)零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明(ming)显修复，供给端企业持续(xu)降费提效，盈(ying)利有(you)望(wang)修复。但需(xu)要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需(xu)放缓(huan)之下或有承压(ya)，对业绩形(xing)成一定拖累。此外(wai)受益于金价(jia)上涨，4、5月份(fen)金银珠宝零售(shou)保持20%以上增(zeng)速；文娱用品零售同(tong)比增幅显著扩大至30%以上(shang)，预计中报饰品、美容护理部(bu)分领域增速有望改善 。

2、市(shi)場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市(shi)場行情的主要(yao)就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境的變(biàn)化。政筴主要包括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。