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趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成：上半年，港股主(zhu)要經(jīng)歷(lì)了(le)兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第(di)一輪髮(fà)生在一季度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)(dai)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突(tu)破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了(le)一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪髮生在二季度，在特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀(xian)起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股于4月7日跳空低開，但中美對(duì)(dui)抗囙(yīn)爲(wèi)美(mei)國態(tài)度轉變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場快速消化中美關(guān)(guan)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)(dui)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)于4月9日築底竝(bìng)開始快節奏反彈(dàn)。

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许廷全：下半年🥻🍊🍍，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🍍👗💗，如当前盈利仍具有上调空间🥔、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体💛🍒、互联网🧅、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🍅、美妆🍌🍑🥕、电动车等🧡🧄🍆，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险🧅👘👞、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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“通过全面排查👘🧡👢，已确认设施是符合安全标准的。故障持续不到1小时。下午1点，该项目恢复运营。”对于事故发生的原因👿💓👙，该工作人员表示，“乐园出于安全性考虑，骑乘设备一旦检测到任何异常💛👝🧡🍄，会自动停止运营，乐园这边随即启动应急预案👿。对受影响的游客的补偿🩱💖🍄💛，尚未出方案，后续会出相关方案。”

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1、银行、券商、保险等大金融股早盘集体走弱，券商股与银行股大部份股票飘绿👡💋🥦。国盛金控跌超5%🤍💓，湘财股份🥻💓👢、天风证券🎒🥾😡、紫金银行、青岛银行、苏州银行、中国人保、天利科技等跟跌👘👙🥔。

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个🥕🍆💓。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力💓🍊👠，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💋👡，6月18日🌽👠，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🧡，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面👄🥔💟，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。