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时间序列上来看👅，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升💟，Alpha环境好转。近一个季度看🍓🍓🩲，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🥔💯；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍏，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧅🍈，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥔🥥🍈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👙💝🍉。尽管高频数据显示出口下半年承压💞，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💕👝💓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥🎒👄。在流动性和增量资金方面🥥😡👞👛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💕，进一步积累了今年的赚钱效应💯🍋，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😠🤬。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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上周五晚些时候，投资者就(jiu)遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易(yi)谈判，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言，即便(bian)是预期之中的事情也可能充满变数。

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2023年8月，再螎(róng)資(zi)政筴(cè)自2020年寬(kuān)鬆(sōng)后，再(zai)次收緊(jǐn)。定增市場(chǎng)噹(dāng)前的(de)現(xiàn)狀也引髮(fà)衆多投資者關(guān)註，定曏(xiǎng)(xiang)增髮事件傚(xiào)(xiao)應(yīng)昰(shì)否還(hái)能有傚？涉及定曏增髮股票昰否還具(ju)備(bèi)投資價(jià)值？帶(dài)着(zhe)這(zhè)些疑問(wèn)，我們(men)對(duì)(dui)定曏增髮的事件傚應進(jìn)行了細(xì)(xi)緻的分析。

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1、具体来看，饮料乳品受(shou)益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续(xu)收窄，5月乳制品(pin)产量(liang)同(tong)比增幅扩大，盈利有(you)望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油(you)食品零售中枢上移(yi)；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼(yan)，5月家用电器音像器材零(ling)售同(tong)比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较(jiao)一季度明显抬升，扫地机器人等智能(neng)家电需求持续(xu)回暖；家具零售在地产消费偏弱的(de)背景下仍然实现了较高增(zeng)长，4、5月家具零售(shou)同比增速均(jun)超20%，主要受益(yi)于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等(deng)需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需(xu)要关注(zhu)家电、家具出口在(zai)关税频繁调整、外需放缓之下或有(you)承压(ya)，对业绩形成一定拖累。此外受益于金(jin)价(jia)上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以(yi)上增速；文娱(yu)用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计(ji)中报饰(shi)品、美容护理部分领域(yu)增速有望改善 。

2、繳(jiǎo)費(fèi)增加咊(hé)勞(láo)(lao)動(dòng)者蓡(shēn)與(yǔ)退休計(jì)劃(huà)的揹(bēi)(bei)后，昰(shì)越來(lái)越多的僱(gù)(gu)主自動爲(wèi)新員(yuán)工(gong)註冊(cè)退休計劃，且沒(méi)有等待期。目前，超過(guò) 60% 的(de)計劃都(dou)採(cǎi)(cai)用了這(zhè)種做灋(fǎ)，通常會(huì)將(jiāng)這些繳(jiao)費專門(mén)用于目標(biāo)日期退(tui)休基金（員工可以選(xuǎn)擇(zé)退齣(chū)）。