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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到来的(de)中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消费(fei)、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改(gai)善的可能，半(ban)年报披露(lu)窗口(kou)期成为A股(gu)有利的上行(xing)动(dong)力。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口下半年承压(ya)，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增(zeng)量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步(bu)积(ji)累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键(jian)正反馈(kui)效(xiao)应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月(yue)科技风格占优的可能(neng)性较大(da)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍏🤬💞🤬，成长价值或相对均衡🥭🩳👜。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👡👿🎒，大盘风格略占优🍆👝🩱👝。第二🍌🤍，外部流动性方面💞🧡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💯💓，对短期市场或有扰动💖👠。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😠👅🍎👿，加力实施增量政策”👜👗🍏👄🥒，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😻，A股权重板块上涨🥦🧡🩲，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥾💗💖，成长价值风格或相对均衡。

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开源证券的上市(shi)规划由来已久。早在(zai)公司(si)2018年从新三板(ban)摘牌后，就被传出要冲(chong)刺A股IPO。公开资料显示，开源证券在2022年7月向证监会提交深(shen)市主板的IPO申请并预披露(lu)招(zhao)股说明书。

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1、景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製(zhi)造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)(huan)，消費服務(wu)闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)(ji)衕比降幅擴(kuò)大(da)，公用事業(ye)燃氣價格上行。

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