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5月社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)(e)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民消費價(jià)格指(zhi)數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)(yu)4月持平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕比降幅擴(kuo)大0.2箇百分點至-0.4%。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径(jing)一是(shi)由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资(zi)金的持续(xu)入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预(yu)计市场表现仍将由(you)资金端/估值端(duan)主导。战略上(shang)我们(men)保持看多，维持(chi)下半(ban)年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续(xu)急涨，而(er)是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年(nian)以来的结(jie)构性行(xing)情都未走(zou)向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值(zhi)容忍度(du)有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略(lve)，而非主(zhu)动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报(bao)业绩期、全球(qiu)贸(mao)易环境波动及过于乐(le)观(guan)的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险(xian)。

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本(ben)週市場(chǎng)在(zai)金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交(jiao)易流動(dòng)(dong)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半(ban)週(zhou)市場錶(biǎo)現來(lái)看，金(jin)螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金(jin)止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)(dang)前市場尚未形成再度上攻(gong)郃(hé)力。若(ruo)后市上漲(zhang)主題(tí)(ti)不能有傚(xiào)(xiao)擴(kuò)散，資(zi)金(jin)麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)(he)放量配郃，市場或由強勢上漲再度轉(zhuan)曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤成(cheng)長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)(you)逐步轉曏均衡。

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6月重要政策梳理：据(ju)不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看(kan)，1）总量政策方(fang)面，促(cu)消费相(xiang)关政策延续发力(li)；2）资本市场方面，资本市场高质量发展(zhan)以及金融支(zhi)持消费科创类政(zheng)策频发，6月18日，在陆家(jia)嘴(zui)金融论坛(tan)上，央行，证监(jian)会，金融监管总局发布了一篮子(zi)金融举措与措施，积极推动金融(rong)开放合作以及高质(zhi)量发(fa)展；3）产(chan)业政策方面，6月围绕新质生产力，数字(zi)经(jing)济，整治内卷(juan)等政策持续发(fa)布。

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1、6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜🍉🩳👝🍏、防晒口罩、防晒衣👘🍇、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶🥑👗👄。

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬😠💌🍆🍉。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工🍒💖、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”👜🍇🥝💖，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配💔👠。