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付倍佳：全年港股市场或震荡上行💗🍇👚🌽👘，流动性将先于盈利改善👙，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会💞，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🍑。从宏观视角看，中🍒、美💖、欧财政货币双宽松是大概率走向🩲🥾👿，美元长周期走弱🎒🎒，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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▶ 结合工业(ye)企业盈利、库(ku)存周期(qi)、合同(tong)负债增速、二季度行业中观景(jing)气度等维(wei)度，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或(huo)的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受(shou)益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈利有望持续改善；

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2023年8月🎒，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧🧄🩰👡。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效👢👚👛？涉及定向增发股票是否还具备投资价值🍓？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析👞💟。

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1、6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来，阳(yang)伞、墨镜、防晒口(kou)罩、防晒衣、小电扇，装(zhuang)备齐全，母女互拍、一家人合(he)影、找路(lu)人帮拍(pai)，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

2、东兴证券指出🥦🍌🩲🥒💛，我国化工行业景气有望底部回暖💓🍆👚🍈🍇，行业供需格局预期改善。2025年上半年🍑，化工品价格指数小幅震荡下行🧅👞🥥🩳，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落🥭🍇🍌🥬💓，同时，从供给🥒👡👜🥾🍎、需求、库存角度看🍎🤍，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下🥿，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。