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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场(chang)风格可能(neng)整体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的(de)通(tong)胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市(shi)场(chang)对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场(chang)或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖(nuan)。行业(ye)选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期(qi)和悲观业绩预期落地(di)都是(shi)下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业(ye)景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景(jing)气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点(dian)关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融(rong)、国防(fang)军工、创新药。

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珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项💕🩲💕。由于双方对未来经营发展规划意见不一，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见，经与相关各方充分沟通、审慎分析后🌽👛🍋🍓，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项。公司此前曾披露👚🍏🩰，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》。

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1、大类因子表现来看👜，本周全市场股票池中😠🥕🥝🩰，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🧄👿、-0.31%💖💕，市场表现为小市值风格💔🍊👝；盈利因子获取负收益-0.30%🍊🍆；其余风格因子表现一般💔。

2、风格(ge)层面，我们(men)认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年(nian)7月市(shi)场(chang)风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。