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对(dui)比过(guo)去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于(yu)4月政治(zhi)局会议，7月(yue)政治局会议对经济(ji)形势的判断认识要更加深刻(ke)，也往往会要求“加大宏观(guan)调控力度”。在当前出口、地产均面临(lin)挑战的背景下，7月(yue)政治局会议对经济工作(zuo)的基调有望更加积极。

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風(fēng)(feng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市(shi)場風格相對均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方(fang)麵(mian)，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短(duan)期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第三(san)，央行季(ji)度例(li)會(huì)提(ti)到(dao)“用好(hao)用足(zu)存量(liang)政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月(yue)政(zheng)治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量(liang)資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以(yi)上，我們認爲7月大盤風格相對(dui)佔優，成長價值風格或相對均衡。

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2、6月27日晚，国内光芯片龙(long)头(tou)仕(shi)佳光子发布(bu)公告称，正在筹划通过发行股(gu)份及支付现金的方(fang)式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜(xi)玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公(gong)司股票将于2025年6月30日（星(xing)期(qi)一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本(ben)次交易尚处于筹划(hua)阶段，福可喜玛的估值尚(shang)未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公(gong)司实际控制人发生变更。