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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓🍄🍌👘💟，往往看不到太多场外增量资金🍊🩱👙。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升🥔🍄，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态😠👝💕。

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唐晨(chen)：我们关(guan)注“科(ke)特(te)估”视角下的投资机会，包括创新(xin)药、AI、机(ji)器人、半导体、智能驾驶(shi)等，因为这些资产“含权量”高(gao)，在整体(ti)重估过(guo)程中，通常会表现(xian)出(chu)更强的波动性和弹(dan)性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高(gao)，既是当前驱动经济发展(zhan)的新增长点，又是(shi)反映时代命题的主要方向(xiang)，政策、资本、产业更容易形成(cheng)共振的效果。

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7月增量资金或有望温和净流入👝，融资资金有望延续净流入🍎👙🩰。6月央行主动呵护流动性意愿较强💕👿，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥭。6月股票市场可跟踪资金净流入🥬💔，各类增量资金相对均衡。资金供给端💘🥬🥥，新发偏股基金规模继续扩大🥾；市场震荡上行👜👚🩰，ETF净赎回规模收窄💯🍉🩳；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🎒。资金需求端👡🥦，重要股东净减持规模扩大👠🍍🩲🍉；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥬👿🍈。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍄，结构上融资资金有望延续净流入。

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“以斗争求安全则安全存，以软弱退让求安全则安全亡😻🍋🤍；以斗争谋发展则发展兴👝🥿，以软弱退让谋发展则发展衰。”***总书记的话掷地有声，“我们***人的斗争🤍🩰，从来都是奔着矛盾问题、风险挑战去的。”

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1、尽管连日高温👞，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照🌽💕🩱。尤其在夜晚，热浪消退，这里变得格外拥挤🍍😻，四周道路摩肩接踵。

2、此外，隨(suí)(sui)着行業(yè)(ye)反內(nèi)捲(juǎn)整治(zhi)的進(jìn)一步深入，化工行業部分領(lǐng)域的(de)産(chǎn)(chan)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度(du)競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的(de)提陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)(gei)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)(ju)的優(yōu)化與(yǔ)(yu)高質量髮(fà)(fa)展。