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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复🍊🩱🥿，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地💖，相关收入或有提升🤍，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄👙，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善💋👞🍋。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看🍌💕🥒👘，上证指数、沪深300🍍、中证500💋💟💔、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级💟🥬💝🍉🍓。

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单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🥔、5日反转 (1.83%)🥔💘、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🍉🍒😡、单季度ROA (-0.45%)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较(jiao)高增速或(huo)改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费(fei)电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域(yu)盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域(yu)主(zhu)要(yao)集中在资源品、部分消费服务和(he)信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域(yu)工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动(dong)均值同比增幅收(shou)窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅(fu)扩大(da)，公用事业燃气(qi)价格上行(xing)。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度(du)，7月(yue)份行业(ye)配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者(zhe)有所改善(shan)的(de)领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算机等。

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1、全毬(qiú)降息空間(jiān)再度(du)打(da)開(kāi)，A股“穩(wěn)(wen)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)(yuan)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市(shi)場(chǎng)(chang)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持續入市，年初至(zhi)今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險偏好(hao)明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)(nuan)竝(bìng)再度打開震(zhen)盪(dàng)中樞上沿(yan)。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)(dui)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明(ming)顯減(jiǎn)弱(ruo)，國內政(zheng)筴“穩(wen)增長(zhang)”也需要(yao)寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞(sheng)。

2、周五（6月27日）👙，CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业板人工智能全天下探回升👿🌽👜🥔，日线成功五连阳！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%🩰🥕🥔，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高，恒信东方、金信诺、太辰光等涨超3%。