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2025-08-15 09:16:30 作者:楚嘉兴

最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🍅、贵金属价格上涨;军工军贸预期升温😠;全球算力需求确定性回升,海外芯片龙头大涨带动等思路展开💋。通信、有色🩳、非银、电子、军工领涨。

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周五(6月27日),CPO概(gai)念股等算力硬件股再度走强,创业板人工智能全天(tian)下探回升,日线成功五(wu)连阳(yang)!联特科技收盘大涨超17%,光(guang)库科技大涨超7%,中际(ji)旭创涨超6%,新易盛(sheng)涨超5%再创历史(shi)新高,恒信东(dong)方(fang)、金信诺、太辰光等涨超3%。

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1、⚑ 中观景气(qi)和行业(ye)推荐:关注中(zhong)报业(ye)绩预计(ji)改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面(mian),5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标,预计中报业绩有(you)望延(yan)续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在:1)TMT领域(yu),半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等;2)中游制造领域,部(bu)分领域景(jing)气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等;3)消费服务领域,如饮料乳(ru)品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面,6月份景气较高的领(ling)域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨,中游制造领域工程机械销售放缓,消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄,金融地产中(zhong)商品房(fang)销(xiao)售累计同比降幅扩大,公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度,7月份行(xing)业配置方(fang)面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局,行业推荐重点关注:电子(半导体)、机(ji)械(xie)(自动化设备)、医药生物(化(hua)学制药)、国防军工、有色金属(工业金属、贵金属、小金属)、计算(suan)机等。

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