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所(suo)謂(wèi)的《一箇(gè)偉(wěi)大而美麗(lì)的灋(fǎ)案(an)》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)(ban)公室評(píng)分顯(xiǎn)示，與(yǔ)噹(dāng)前灋(fa)律基(ji)準相比，到 2034 年，該(gāi)灋案將(jiāng)(jiang)使收入減(jiǎn)少 4.5 萬(wàn)億(yì)美(mei)元，支(zhi)齣(chū)減少 1.2 萬億(yi)美元。

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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较(jiao)高(gao)增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内(nei)外(wai)需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利(li)、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩(ji)有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务(wu)和信息技(ji)术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格(ge)上(shang)涨(zhang)，中游制(zhi)造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动(dong)均值同比增(zeng)幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同(tong)比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等(deng)维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕(rao)中报业(ye)绩预期(qi)增(zeng)速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐(jian)重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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从“两重”建设的维度看😡😈👡，当下各方已紧锣密鼓地行动起来。各部门精心谋划加强项目储备，抢抓机遇用足用好国家政策，高质量做好“两重”建设各项工作👡😈😠，更多实物工作量加快形成。特别是随着地方**专项债券和超长期特别国债发行使用加快🩲🧡，“两重”建设加快推进👞🍍🥝，基础设施投资平稳增长。据国家统计局相关人士介绍，今年1月份至5月份🩱，基础设施投资同比增长5.6%👢👜👗，增速比全部投资高1.9个百分点；对全部投资增长的贡献率为34.5%，比1月份至4月份提高1.9个百分点🍏🥑。

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1、从目前基本面的趋(qu)势来看，基本(ben)维持较为稳定的状(zhuang)态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对(dui)强、新经济领域(yu)热点频(pin)出，地产国内(nei)投资相对较弱的状态。5月总需求增(zeng)速进一步反弹，预计半年(nian)报业绩同(tong)比增速仍(reng)为正增长。即将到(dao)来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力(li)进一(yi)步提升，有(you)待7月政治局会议定调(diao)新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商(shang)品有企稳回升的态势，可能反应了(le)这种预期。

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