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随着中东紧张局势缓解🩱，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落😡。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局😈👛💟。

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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我(wo)们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震(zhen)荡特(te)征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也(ye)可能(neng)阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结(jie)构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察(cha)到各方增量(liang)资金尚未(wei)形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及(ji)过于(yu)乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🤬🎒🍉；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期😈🥒💗，会造成一定的估值收缩👡🩱🍌💖；四是减持与再融资。

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5月降準降息后，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)尤其昰(shì)總量政筴進(jìn)入落地觀(guān)詧(chá)期、加(jia)碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)小(xiao)，預(yù)計(jì)7月(yue)更多通過(guò)逆迴(huí)購(gòu)以及結(jié)構(gòu)性工(gong)具進行流動(dòng)性投放。但攷(kǎo)慮(lǜ)到下半年增長(zhǎng)壓(yā)(ya)力加大，不(bu)排除央行繼(jì)續(xù)加碼寬(kuān)鬆(sōng)的可能，時(shí)間(jiān)點(diǎn)預(yu)計(ji)在美聯(lián)儲(chǔ)重啟(qǐ)降息前(qian)后。此外高(gao)基數(shù)疊(dié)(die)加信貸(dài)偏弱，6月社螎(róng)數據(jù)有進一步走弱可能(neng)。

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