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人們(men)對(duì)投資(zi)“厲(lì)害”與(yǔ)否(fou)徃(wǎng)徃喜歡(huān)用某段時(shí)間(jiān)的迴(huí)報(bào)的比例來(lái)衡量，但這(zhè)種衡量徃徃昰(shì)(shi)不科學(xué)的，囙(yīn)(yin)爲(wèi)(wei)有很多囙素會(huì)(hui)影(ying)響(xiǎng)(xiang)到短(duan)期的迴報。下麵(miàn)擧(jǔ)幾(jǐ)箇(gè)可(ke)能影響短期投資迴報的例(li)子。

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本周港股通(tong)交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元(yuan)，其中沪市港(gang)股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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1、本周市场在金融、军(jun)工上(shang)涨助(zhu)推下实(shi)现强势上涨，交易(yi)流动(dong)性(xing)改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金(jin)融股价格推高伴随资金(jin)止盈压力，微盘指数再度(du)面临技术阻力——当前市场尚未形成(cheng)再度(du)上(shang)攻合力(li)。若后市上涨(zhang)主题不能有(you)效扩(kuo)散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨(zhang)再度转(zhuan)向震荡。风格(ge)方面，市场或由小盘成长占优(you)逐步(bu)转向均衡。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💖，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🩲🩰💗，可能成为引燃市场情绪的一个催化👿。从板块轮动来看🍓🍑🥾🍏，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💖👢，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🩳。近期🧅🧅💘💌，YU7大热🍄🥑👿、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥾🍒🍈，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥬🍉🧡。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💖🩰，或将带来市场注意力重新转向科技板块👞🥥🥬👚，有望接力创新药和新消费的行情🩱💕。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。